海外动力电池市场大变天：比亚迪狂飙，宁德时代距夺冠仅一步之遥

2023年7月消息：韩国调研机构SNE Research发布的数据显示，1-5月全球电动汽车用动力电池装机量同比增长52.3%，达到237.6GWh。前十名中国厂商占6席，宁德时代以86.2GWh装机量、36.3%的市占率稳居第1；比亚迪跃居次席，市场份额来到16.1%。

中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达分别排在第6、8、9、10位。其中，得益于广汽埃安、华晨宝马、小鹏、吉利、哪吒等车企销量上涨，亿纬锂能的增长率高达150.7%。

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韩国“三杰”LG新能源、SK On、三星SDI合计市场份额为23.3%，同比下降2.5个百分点；只有LG能源保持小幅增长，SK On的地盘丢掉了2.1%，三星SDI市场份额缩水了0.7%。

松下是唯一进入前十的日本企业，1-5月装机量为19.1GWh，市占率为8%，继续排在第4位。

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除中国市场以外的全球其他市场，动力电池装机量同比增长52.5%至111.6GWh。依旧是中日韩“三分天下”的局面，但格局发生不小的变化。5家中企市占率合计达到32.1%，同比增长7.3个百分点；3家韩企合计47.3%的市占率、2家日企合计18.3%的市占率，同比分别减少5.8个、1.3个百分点。

排在6-10位的依次是比亚迪、远景动力、PPES（丰田与松下成立的合资公司Prime Planet Energy & Solutions）、孚能科技、亿纬锂能。其中，比亚迪跃居第六，海外装机同比大涨540.5%，是TOP10中增长率最高的，这主要得益于ATTO 3（对应国内“元PLUS”）在欧洲、东南亚、新西兰等市场的出色表现。

比亚迪正在加速海外布局进度。7月4日，宣布投资30亿雷亚尔（约合人民币45亿元）在巴西新建三座工厂，包括一座主营电动客车和卡车底盘的生产工厂、一座新能源乘用车整车生产工厂、一座专门从事磷酸铁锂电池材料的加工工厂。

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SK On、三星SDI分列第4、5位，前者配套车型主要有现代Ionic 5/6、起亚EV6、福特F-150等，今年分别与现代、福特进行合作，在美国建设合资的电池工厂；后者则为奥迪E-Tron、宝马i4/X、Rivian皮卡R1T、菲亚特500electric提供电池，与Stellantis合作在美国当地建厂。

排在第3位的松下，主要供应给北美地区生产的特斯拉Model S/X/3/Y。日前，松下能源公司CTO渡边庄一郎在接受专访时确认，需要建造四家新工厂，才能实现到2031年电动汽车电池年产量大幅增加的目标，以应对中韩厂商激烈竞争。与此同时，他们正与马自达进行谈判，这或将是其首次为日本国内大型车企直接供应电池。

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得益于特斯拉Model 3/Y(上海超级工厂出口到欧洲、北美和亚洲)、沃尔沃XC40 Recharge、标致e-208、起亚Niro、名爵MG4销量上涨，今年前5个月宁德时代海外市场装机量同比大涨104.5%至30.5GWh，市占率提升6.9个百分点至27.3%。

公司在德国和匈牙利的工厂已经投产，主要为宝马、戴姆勒、博世等欧洲汽车制造商提供电池。此外，现代全新Kona EV、起亚Gen 2 Ray也将使用其产品，这些都为宁德时代进一步提高海外市场份额添砖加瓦。

作为特斯拉、大众、福特等车企的电池供应商，LG新能源已经连续多年位居海外市场第一，但今年1-5月其领先优势只剩下0.1个百分点，而且照此势头发展，上半年宁德时代大概率实现反超。

这家韩国巨头怎么可能不着急，今年以来陆续与本田、现代敲定在美国建立合资电池工厂的计划，同时正与丰田汽车谈判，共同出资3万亿韩元建设一座年产能20GWh的电池工厂。

写在最后

今年，除中国市场以外的全球其他市场动力电池装机量预计将达到310GWh。据不完全统计，今年上半年至少有8家中国企业出海投建新的生产基地，新增产能超过200GWh。宁德时代们不仅坚守住了中国市场，更快速“卷”向全球，市场格局正在重塑。

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