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隆基绿能、大全能源、晶澳科技，谁会成为光伏设备巨头

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根据Ember的数据，最近10年，我国总发电量稳步增长，从2013年的5409太瓦时，增加到2022年的8858太瓦时：

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这些年，我国大力发展清洁能源，特别是风能和太阳能：

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2022年，全球太阳能总发电量1284太瓦时，我国太阳能发电总量418太瓦时，占比高达32.5%，远超其他国家：

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根据国际能源署的数据，未来8年，我国太阳能将从2022年的418太瓦时增加到2030年的1586太瓦时，年化增速18.1%；然后接下来的20年里，以6.4%的速度增长。从2022年到2050年，28年的年化增速高达9.6%：

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未来30年，太阳能有望掀起一场全球能源革命。

对投资人来说，有哪些机会呢？

今天，我们一起看一下光伏设备行业的三家公司：隆基绿能、大全能源、晶澳科技：

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截至今年一季度，三家公司的净利润，占行业的比例分别为：10.6%、8.51%和7.55%：

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光伏设备行业前两年涨幅过大，今年处于普跌之势：

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本文主要包括7个方面：盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力、目前估值、股东情况、总结。通过对比分析，我们希望提供一种全新的视角，有助于你做出更加理性的投资决策。

如果你赶时间，可以先看最后的总结，快速了解各公司的整体情况。

说明：以下所有财务数据，均来自于各上市公司的财报。

1、盈利能力

1）主营业务及占比

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这三家公司，主营业务包括太阳能组件、硅棒、和硅片等，毛利率差异较大，大全能源非常高。

2）营收及归母净利润

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营收，隆基绿能最高，其次是晶澳科技，大全能源第三。

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归母净利润，大全能源最高，其次是隆基绿能，晶澳科技第三。

3）毛利率

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毛利率，大全能源最高，其次是晶澳科技，隆基绿能第三。

4）净利率

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净利率，大全能源最高，其次是隆基绿能，晶澳科技第三。

5）经营活动现金流净额

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经营活动现金流，隆基绿能最高，其次是大全能源，晶澳科技第三。

6）归母净利润转换为经营活动现金流的能力

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积累现金的能力，晶澳科技最强。

2、运营能力

1）总资产周转率

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总资产周转率，晶澳科技最高，其次是隆基绿能，大全能源第三。

2）存货及占比

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存货，隆基绿能最高，其次是晶澳科技，大全能源第三。

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存货占营收的比例，隆基绿能最高，其次是晶澳科技，大全能源第三。

3）应收账款及占比

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应收账款，隆基绿能最高，其次是晶澳科技，大全能源第三。

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应收账款占营收的比例，晶澳科技最高，其次是隆基绿能，大全能源第三。

4）合同负债及占比

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合同负债，隆基绿能最高，其次是晶澳科技，大全能源第三。

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合同负债占营收的比例，隆基绿能最高，其次是大全能源，晶澳科技第三。

5）固定资产占比

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固定资产占总资产的比例，晶澳科技最高，其次是大全能源，隆基绿能第三。

3、偿债能力

1）资产负债率

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资产负债率，晶澳科技最高，其次是隆基绿能，大全能源第三。

2）有息负债

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有息负债，隆基绿能最高，其次是晶澳科技，大全能源第三。

3）现金余额

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现金余额，隆基绿能最高，其次是大全能源，晶澳科技第三。

4）有息负债占现金余额的比例

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有息负债占现金余额的比例，晶澳科技最高，其次是隆基绿能，大全能源第三。

5）资本支出及占比

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资本支出，大全能源最高，其次是晶澳科技，隆基绿能第三。

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资本支出占归母净利润的比例，晶澳科技最高，其次是大全能源，隆基绿能第三。

4、成长能力

1）营收增长率

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营收增速，大全能源最快，其次是晶澳科技，隆基绿能第三。

2）净利润增速

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净利润增速，大全能源最快，其次是晶澳科技，隆基绿能第三。

3）净资产收益率

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净资产收益率，大全能源最高，其次是晶澳科技，隆基绿能第三。

4）机构盈利预测

这三家公司，未来3年的盈利情况，机构预测如下：

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按机构的预测，晶澳科技增速最快，年化增速33%；大全能源增速最慢，年化增速-18%。

5、目前估值

1）滚动市盈率

目前隆基绿能的滚动市盈率为16，处于10年来14的分位值：

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目前大全能源的滚动市盈率为4.8，处于2年来1.59的分位值：

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目前晶澳科技的滚动市盈率为17，处于10年来39的分位值：

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2）市净率

目前隆基绿能的市净率为3.91，处于10年来40的分位值：

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目前大全能源的市净率为2.08，处于2年来1.59的分位值：

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目前晶澳科技的市净率为4，处于10年来50的分位值：

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6、股东情况

老股民的肺腑之言：人多的地方不去，机构抱团容易踩踏。

1）股东人数

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2）机构持仓占比

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7、总结

通过以上对比分析，这三家公司整体能力如下图所示：

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可以看出：

1）盈利能力，整体而言，大全能源>隆基绿能>晶澳科技

2）运营能力，整体而言，晶澳科技>隆基绿能>大全能源

3）偿债能力，整体而言，大全能源>晶澳科技>隆基绿能

4）成长能力，整体而言，晶澳科技>大全能源>隆基绿能

5）目前估值，所处分位，晶澳科技>隆基绿能>大全能源

这三家公司目前的净利润和市值对比如下：

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看完以上对比分析，你最看好谁呢？欢迎大家留言讨论。

以上所有分析，都是基于历史财务数据，仅作参考，不作为任何投资建议。

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