杨风：华为芯片对台湾影响巨大！

前两天我们聊了华为新手机、华为麒麟芯片回归、中国芯片产业的好转，以及对美国以及与美国结盟的西方半导体产业的影响。

今天我们就来说说中国芯片产业的逐渐崛起对台湾半导体产业的影响。这对两岸统一有何影响？首先，让我澄清一下。有人说麒麟9000s芯片背面印有2035-CN字样，所以说20表示2020年，35表示该芯片是2020年第35周制造的，CN代表中国，就是这个原因。结论该芯片是华为2020年向台积电下的订单。

杨风：华为芯片对台湾影响巨大！

我们之前断定，华为会在10天前将Mate 60 Pro手机推向市场，并在美国雷蒙多商务部长面前启动销售，所以它不会推出库存芯片，因为库存芯片什么都没有。炫耀。，特别提前炫耀一下。

因此，2035年的说法只是一种猜测。我很好奇为什么没有说这是CN（中国）芯片，因为按照惯例它必须指产地。

1 华为半导体供应链

不管麒麟9000s是7nm还是5nm工艺，都是10nm以下的先进制程工艺。这意味着“华为的半导体供应链”已经突破了10nm以下工艺技术的限制。这一表态势必会对美国主导的半导体供应链产生严重影响。

此外，如果没有 EUV 光刻机，很难制造 7nm 或 5nm 芯片。虽然使用各种曝光技术，DUV光刻机都可以制作7nm，但良率和成本价格将是一个大问题。

我国有没有可能利用现有的DUV光刻机，加上EUV光刻技术的一些突破，使DUV光刻机能够满足生产麒麟9000的技术要求？

例如，EUV光刻机拥有三大核心技术，分别是EUV光源系统、高精度弧镜系统、超高精度真空工件台。几个月前就有消息称，中国已经满足了这三项核心技术要求。

再加上过去六个月的消息，已经有迹象表明中国在DUV光刻机方面确实取得了进展。唯一的问题是所使用的零件是否100%是内部生产的。

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如果我们利用现有的DUV光刻机，在EUV方面进行技术突破，加强现有DUV光刻机的能力，比如应用EUV光源系统，是否能够生产7nm以下的芯片？当然，这只是一个假设。

当然，华为还是得到了美国的认可。全球半导体设备制造商如果使用美国技术，未经美国商务部批准，不得为华为生产芯片。

唯一的可能是，华为的半导体供应链选择了“非美国”技术。不然华为也不会把Mate 60 Pro拿去外面卖。逻辑是这样的。华为新手机已经被很多人拆解过。毫无疑问，里面的芯片是一颗先进工艺技术的芯片。这已得到证实。

其次，麒麟9000s芯片成为库存芯片的几率很低。存量芯片两三年前还没用过，现在又用了？你认为华为会做出这样的事吗？并且专门选择在美国的商务部长和雷蒙多面前展示？而且，如果确实有库存芯片，台积电和美国很容易确认并透露。

2 联发科前景不佳

那么这将对台湾半导体产业产生怎样的影响呢？当我们谈论这个时，不仅仅是华为Mate 60 Pro手机中的芯片，而是芯片生产背后的产业链，由华为带来，或者由华为集成。这就是震动美国和西方半导体产业链的原因，也让台湾半导体产业链感受到了冲击。

麒麟9000s处理器芯片的性能，无论是7nm还是5nm，都与高通5nm骁龙888芯片相同。

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这意味着华为在高端手机领域“复活”。另外，如果它不使用高通芯片，它可能不会使用台湾联发科芯片。

影响力正在从华为慢慢蔓延开来。首先是华为手机芯片，然后是其他中国品牌手机芯片，逐渐从高通、联发科转向国产芯片。

2022年，联发科总营收将达到新台币5488亿元，同比增长11.22%。不过，增幅低于此前17%至19%的预期水平。不过，看过去一整年的数据并不准确，你会认为联发科去年的营收有所增长。 2022年第四季度，联发科营收为新台币1082亿元，月环比减少23.9%。看联发科今年第一季度营收报告，总营收为新台币956亿元，2022年环比增长4%，季度环比下降11.6%，同比下降33%去年。年。您是否看到联发科的盈利每个季度都在下降？那就是问题所在。

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根据联发科的法律声明，去年第四季度是由于客户调整库存。在股票市场上，调整库存意味着客户正在减少需求或对未来前景持乐观态度，从而减少订单。客户对联发科芯片需求的减少也可归因于全球手机市场疲软，导致需求减少。

然而，真正的原因可能并不是全球手机市场的疲软。在联发科的法务会议上，有人询问对2023年手机市场的看法。联发科认为，随着更多公司的旗舰芯片问世并渗透到更多市场，联发科的旗舰手机市场份额有望继续提升。 2023年。联发科表示，2023年全球智能手机出货量将小幅下降，但5G渗透率将从2022年的近50%增长至2023年的55%左右。

按理来说，联发科在2023年能够维持销售持平的局面。但我们看看目前的数据。联发科2023年第一季度销售额环比下降11.6%，比2022年第一季度下降33%。

这是较去年同期和环比大幅下降的情况。我们来看看联发科第二季度的表现。营收为新台币981亿元，去年同期为新台币1,557亿元，同比减少37%。利润147亿元，去年同期为392亿元，同比下降62.5%。联发科第二季度的表现与第一季度发布会上所说的有很大不同。根据数据，我们不认为联发科今年未来两个季度的业绩表现，营收和利润会稳定，会继续下滑。

为什么？到2022年，中国从国外进口的芯片将减少970亿颗。有人称这是由于全球芯片市场需求下降所致。遇到这样的情况，总有一些意见，希望能够解决或者改善美观。

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2023年第一季度，中国芯片进口量再次下降至321亿片。事实上，中国芯片自产率正在提高，产生替代效应，因此从国外进口的芯片越来越少。

考虑到联发科营收连续三个季度下滑，反映在整个台湾半导体行业，这可不是什么好消息。与台积电不同，联发科的主要市场在中国大陆。

联发科将其客户分为三类：台湾、亚洲和其他地区。根据联发科2021年财报，亚洲营收占比为91.4%。当我们谈论亚洲时，我们谈论的是哪个国家或地区？说白了，就是中国大陆。亚洲有多少家手机制造商？这对日本手机制造商来说几乎是不可能做到的。三星等韩国手机制造商不会使用联发科芯片。因此，中国大陆客户的订单对联发科影响很大。

3 高通销量也下滑

说实话，联发科去年的盈利表现并不理想。主要原因是中国大陆手机出货量下降，同比下降13.2%。所以这是有道理的。然而，2023年第二季度，中国大陆智能手机市场出货量同比下降2.1%。不过，联发科同季度营收同比下降37%，利润同比下降62.5%。

今年第二季度似乎是联发科营收和利润的拐点。对比联发科第二季度业绩和中国大陆第二季度手机出货量，显然中国大陆手机厂商有了“更多”的选择。

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然而，这个其他选择并不是高通的联发科竞争对手。高通2023年第二季度报告显示，营收下降超过20%，净利润减半。高通本季度的表现和联发科一样惨淡。

那么，我们再将其与华为前几天发售的Mate 60 Pro进行对比，答案似乎就很明显了。

4。结论

这两天，我们刚刚做出了决定。通过华为新手机的出现，其背后的供应链已经被揭露。这是一条几乎完整的手机芯片供应链。这表明未来中国大陆自制芯片水平将持续上升，从而取代芯片进口。

中国大陆将继续减少从国外进口芯片的数量。中国是全球最大的芯片单一市场。即使减少进口后，收集用于出口的木片仍占全球市场的 32.5%，几乎三分之一。

放心，排除国产芯片，中国消费占全球芯片市场的比重将持续下降，空缺将被国产芯片替代。在国产芯片变革的过程中，对全球芯片市场的影响将是巨大的。

美国难道不想切断与中国的经济和供应链吗？没问题，中国向你（美国）保证不会让你难堪。你看，这不是慢速脱钩吗？如果台湾配合美国政策，对中国大陆实施芯片限制，则意味着台湾将进入与韩国相同的境地，对中国大陆的芯片和电子信息产品出口也会减少。我们来看看今年上半年台湾的经济数据。

今年4月，台湾外贸销售订单数较去年同期下降18.1%，连续第八年黑色。据台湾媒体报道，台湾IT企业出现10年来最大跌幅。台湾19家主要IT企业4月份总销售额同比下降5%。

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当然，影响不会突然发生，而是会有一个过程。前面说过，会从华为手机开始蔓延。

首先是看华为手机在中国大陆的销量占比。最新数据显示，华为手机在中国大陆的市场份额从去年同期的7.3%增长到13%，几乎翻了一番。华为较高的手机市场份额意味着美国高通和台湾联发科的销量将受到挤压。

因为华为使用的芯片几乎都是国产芯片或者非美国技术的芯片。接下来，其他中国手机品牌也将逐步采用国产芯片。至此，高通和联发科已经到了不归路。

并且同时，台湾的半导体产业会受到影响，也会影响到台湾的其他电子信息产业。这几年，民进党最得意的就是台积电和台湾芯片产业，号称芯盾。

我还不知道台湾的芯片产业是否是Shield的核心。然而，如果台湾芯片产业失败，神盾的核心必将消失。

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