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- 来源/首席商业智慧
- 作者/首席商业智慧
引言：行业下行，巨头却逆潮扩产，千亿上市公司通威为何敢如此大胆？
曾经十分景气的光伏产业，现如今面临产能过剩的困境，笼罩在行业洗牌、价格暴跌的阴影中。
而通威股份，作为有“硅王”之称的行业龙头，却在近日做出惊人之举。
12月25日，通威股份发出公告，宣布了一份高达280亿元的投资扩产计划。通威集团与内蒙古鄂尔多斯市达成协议，预备投资建设绿色基材一体化项目。
而在通威公布的未来计划中，要建设的工厂多达5个，总投资额将超过640亿元。
面对危机四伏的行业现状，通威却不断投入巨额的资金，疯狂建设工厂。
在生产过剩的局面下，仍然坚持扩大生产，不断降低售价，加剧行业竞争。
龙头老大带头内卷，卷出了新高度，但这真的有意义吗？
如果只是一味地打“价格战”，不但伤害了自己人的利益，也让同行陷入泥潭，最终也不利于整个行业的健康发展，还会让海外竞争对手占得了便宜。
01、左手分红129亿，右手融资160亿
事实上，中国的新能源产业本处于世界顶尖的优势行业。大致的优势如下：有着全球领先的制造能力，产业化技术水平很高，而且控制成本的能力也很强。
但现如今并没能在浪潮中站稳脚跟，没有将优势转化为利润，再投入到再生产中。而是把利润转化为融资和贷款，其中通威的操作就十分诡异。
通威在2023年4月25日发布过两份引人注目的报告：一份是近129亿元的股东分红方案，另一份则是向市场融资160亿的方案。
分红和融资是上市公司的正常运作，但同时进行两件事却是很少能见到的情况。
可以看到，在近129亿的分红中，通威集团掌握的通威股份几乎占掉一半，大股东们将从近129亿中分走56.6亿元。
2022年度通威利润分配方案
2022年度通威募资项目
这引发了许多投资者的不满。这边公司赚钱了，大股东通过分红把钱拿走了大头，然后另一边又在市场上圈钱，还反过来打压同行。
可以说这种行为是十分令人诧异的：钱都被大股东赚走，而代价让普通的散户股民承担。
大股东们要做的事情应该是承担责任，不胡乱圈钱，实实在在、真金白银从二级流通市场中回购股份。而不是一边分红，一边增发股份，最后又让股价下崩。
网友评论
02、龙头带领内卷，引发产业无限内耗
在这种产能已经十分过剩的情况下，通威选择持续增加生产线投资，高调建设厂房，以图扩大自己的市场占比份额。
在供给远远高于需求的市场情况下，最终导致的结果就是产品价格压低，利润也越来越少。
通威作为行业佼佼者，本就承接着大量的市场，若是搞起低价竞争，别的同行肯定是很难和它比较的，这就会加剧光伏行业的内卷。
通威在2022年签下多个订单
由于这条产业早期红利已经消失，龙头企业率先打响价格战，而其他较弱的中小型企业也不得不选择卷入其中，引发白热化的竞争。最终每个参与者都身心俱疲，无力维持下去。
结果无非是有资本、耗得起的赢者通赢，而大量微小企业付出惨痛的代价，消失在市场的视野之外。
可以说，通威这种带头内卷的行为，不断挤压其他对手的生存空间，让国内的同行都赚不到钱，最终也只会导致连自己也赚不到钱。
通威产品价格公示
企业龙头带头搞价格战，这正是无用的内卷表现。可以看到，通威的投入一直在增加，但是财报显示的季度利润却有所降低。
连龙头老大都赚不到钱，更何况是小企业呢？
这使业内人员对未来充满焦虑的情绪，投资者对市场越来越没有信心，而过多无效的投入也造成了大量的资源和资本的浪费。
若生产者都只能看到自己眼前的一亩三分地，不去开发新的市场和资源，行业本身并没有得到创新进步的发展，整体的困境是无法挣脱出来的。
在行业赛道上不断内卷，低价甚至亏本销售，到时出口到海外，让别人认为你在搞低价倾销，还会引起海外抵制，加大制裁。
国内这种源于本能反应的内卷，反而使得本处于优势地位的新能源生产在世界市场中显得低端、廉价，甚至引起市场的反感。
从这种内卷情况中也可以发现，社会发展中存在一种惯性：当人们看到一个有利可图的项目，总是蜂拥而上，期待能从中捞到一笔。
其实当大部分人都能认识到某样东西正是大势的时候，它这时往往已经处于最巅峰，往后就开始要走下坡路了。
然而还是有很多人自以为自己这时候也能从中分一杯羹，都拼命去注入投资，最终的结果就是这个行业的大部分人都要被淘汰，大量无效的投资被浪费在其中。
等到产业过剩，恶性竞争循环，连成本都收不回来，大量中小企业在竞争中失败倒闭，海外和其他产业就能用极其白菜的低价，买走我们最优质的设备和技术。
光伏产业，在半年前还呈现出欣欣向荣的面貌，现如今就已面临急剧收缩的困境，可以说变化是来得如此迅速。
投资的风口就是这样来去匆匆，在历史的长河中沉浮。
03、赚不到钱、大幅裁员：利润和人才双流失
在通威股份发布的2023年第三季度财务报告中，可以看到整体利润下跌，行业龙头正面临严峻的考验。
2023年第三季度报告（右边为23年，左边为22年）
根据数据显示，硅料价格下行，从2022年的30万/吨跌至2023年为6万/吨。在产能过剩的威胁下扩大生产，产品价格持续不断下降，通威这样做还有利润可言吗?
头部企业还能凭借尚存的资本度过困境，成本无法降低的企业只能倒闭。
2022到2023年硅料价格走势
于是在利润下降的压力中，光伏产业圈子内部不断流传出要大幅裁员的消息，失业的恐慌在业内弥漫开来。
隆基绿能、晶澳科技、爱旭股份等大型光伏上市公司也都有流出裁员和减产传闻。
在行业整体要缩减产量的趋势下，通威集团却反其道而行，计划进行增产。这不得不引起行业与公众的重视和思考。
在这种投产不断增多，产品售价却不断降低的形势下，为节约生产成本，企业势必采取招聘收紧、大幅裁减生产端的员工、以及放假等举措。
这也定会引发业内恐慌，打击行业信心。
许多光伏产业的职工已经在思考未来要何去何从，在被动离职之前，就选择主动跳槽或转行。
而原本想进入光伏产业的应届生们，也会看准行业没落的转向，从而拒绝选择加入。
这在另一方面，又会加剧光伏产业的人才紧缺。
招聘高端人才变得困难，特别是对高级工程师和高管等人才的吸纳。
企业陷入一边裁员一边招人的困境，优秀高端人才的逐渐流失，也势必加剧行业的震荡。
于是也不禁疑问：在制造端的员工减少、开支收缩的情况下，生产线上每个员工的工作量增加，各项生产资金紧张，这样是否还能保持企业产品的生产质量？
若是产品质量下滑，劣币又渐渐驱逐良币，只会使得中国产品在全球市场中的竞争优势也会下降。
04、升级打法，拒绝过度内卷
事后看，国内在新能源市场上往往卷得很没有意义。而海外企业有时候放弃了内卷，后来反而得到了高利润，且保护了产业得以长期发展。
例如硅料价格大幅降低，通威仍然大幅增产；而锂矿价格过低，澳洲锂矿则主动停产。
可以看出中外企业对利润和规模的追求有所不同，且资本市场越来越排斥内卷行为，厌恶无限的扩张。
就像古代所提倡的“休养生息”就有可借鉴之处：在发生大的战争之后，古代统治者会采取减轻人民负担，逐渐恢复生产的政策。
我们在当代也提倡这样的思想：不要过度利用某种资源，适度的占有才能保持长久的发展。
不要逮着一块可以利用的资源就毫无节制地薅光，最后让原本肥沃的土地变得死气沉沉，再没有养分可以提供。
于是我们要用可持续发展的眼光去看待事物。就像光伏产业若要想有更长久的发展和更光明的未来，就要以一种健康的态度去面对目前的困境，而不是采取自断后路的慢性自杀式措施。
停止无限地卷下去，让同行喘口气，大家都有休息重整的机会，反而大家都能够赚到钱，行业慢慢恢复发展，信心自然而然就能慢慢提高了。
特别是通威作为行业内的龙头领路人，其实是承担着相当大的责任来促进行业的良性发展，而非只顾眼前利益，不顾市场需求，从而无限扩张制造端。
通威董事长刘汉元
05、结语
光伏产业发展到今天，已从昔日的朝阳产业走向洗牌时刻。通威作为行业龙头，在此时大手笔的逆势投资，显然引起了业内业外的众多关注。
然而龙头老大带头疯狂内卷，和同行搞无用的价格商战，这无疑是短视的，并不能使一个行业长远地走下去。
对于一个技术产业来说，更优的解决办法就是尽最大可能提高自身科技力量，把资金和资源引到有创新性的前沿去，尤其是卡脖子的技术。
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